이스라엘 4차 산업 현황
- 주요 4차 산업은 AI, 자율주행, ICT 사업 -
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□ AI 산업
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? ㅇ (위상) 이스라엘은 전 세계 AI산업의 점유율 3위를 차지하고 있음.
??? - 미국(40%), 중국(11%), 이스라엘(11%), 영국(7%) 순
??????· 2018. 5월 Asgard (베를린 소재 AI 투자전문 벤처캐피털) 발표
??? - 세계 최다 글로벌 기업의 AI 분야 R&D 센터 소재
??????· Google(Duplex), IBM(Debater), MS(Healthcare Bot). Nvidia, Intel 등
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? ㅇ (규모) 2018년 기준 AI 스타트업은 약 950개사가 집계됨.(지난 5년간 평균 140개씩 증가)
??? - 총 44억 달러 유치, 전체의 46%(445개사)가 한 건 이상 투자 유치
??????· 2017년 기준 19억4000만 달러 유치(전년대비 70% 증가), 2018년 15억 달러 유치로 동일 비율 증가 기록
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? ㅇ (분야) 기계 학습(51%), 심층 학습(21%), 컴퓨터 비전(13%), 자연어 처리(11%), 로봇 및 자동화(4%) 음성인식(3%)분야에 집중
??? - 소프트웨어 기반 솔루션 제공(84%), 하드웨어 결합 솔루션(16%)
??????· B2B(기업 간 거래) 지향 71%, B2C(기업-소비자 간 거래)는 28%
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? ㅇ (핵심역량) 컴퓨터 비전, 컴퓨팅 장비, 타깃팅, 모바일마케팅 분석 등
??? - 헬스케어, 사이버보안, 자율주행, 스마트팜, 디지털솔루션에 활용
??? - 데이터 분석 및 SW·HW 기술의 발달, 창업가 정신이 성장 동력
??????· 방산에서 스핀오프된 이미지 프로세스와 데이터과학 기술로 AI 산업 발달
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??ㅇ (인적자원) AI (HW·SW) 연구·개발을 위한 박사급 전문 인력 4000명
??? - 스타트업 64%, 글로벌기업·연구소 31%, 이스라엘 기업·대학 5%
??????· 인텔 270명, IBM 130명, 히브리대 41명, 테크니온대 30명, 텔아비브대 22명 등
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차세대 유망 스타트업 리스트
기업명 |
구분 |
내용 |
OrCam |
제품명 |
OrCam’s MyEye 2.0(시각장애인용 웨어러블 AI vision) |
개요 |
센서를 통해 문자해독, 얼굴인식, 화폐구분, 제품정보를 음성 제공 |
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비고 |
모빌아이 창업자가 개발 |
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Woo |
제품명 |
채용플랫폼(AI Software) |
개요 |
구직자와 구인처를 익명으로 연결 |
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비고 |
Microsoft, Uber, Lyft 등에서 사용 중 |
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Wizer |
제품명 |
소비자조사 플랫폼(AI Software) |
개요 |
잠재고객을 선별하고 경영진의 의사결정에 필요한 정보 제공 |
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비고 |
리서치 그룹 Nielsen에서 400만 달러 투자 |
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Aquant |
제품명 |
고장 예측 솔루션(AI Software) |
개요 |
모니터링을 통해 장비의 이상 징후에 대해 사전 경고 |
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비고 |
제조, 의료, 통신, 컴퓨터 및 사무용품, 가전제품 등에서 응용 가능 |
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Wibbitz |
제품명 |
비디오 제작 플랫폼(AI Software) |
개요 |
텍스트를 영상으로 전환하는 플랫폼 |
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비고 |
Wheather Channel에서 2000만 달러 투자, 디스커버리와 파트너십 |
자료: KOTRA 텔아비브 무역관 종합
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??ㅇ 현지 AI 스타트업 투자사례
??? - (패스트푸드 체인 M사) AI 기반의 개인특성화 기술을 보유한 다이내믹 일드(Dynamic Yield)를 인수하고 개별 소비자에 대한 맞춤형 서비스 도입을 추진
??? - (완성차 제조 H사) 딥러닝을 통해 소프트웨어를 정확하고 빠르게 만드는 프로그램을 개발한 스타트업‘알레그로AI’에 투자??
??????· 기술력을 인정받아 보쉬 등 글로벌 자동차 부품 업체로부터 투자 유치
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□ 자율주행 산업???????
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??ㅇ?완성차 제조사 전무에도 불구, 자율주행 기술 최강국
??? - 약 500개의 스타트업 활동, 이 중 300여 개가 미국에 진출
??? - 관련 스타트업의 투자유치 규모는 25억~35억 달러(모빌아이 제외)
??? - 산업 내 전문 인력은 약 3000명, 그중 절반이 모빌아이(Mobileye)와 GM 개발센터(Herzylia 소재)에 근무
??? - 자율주행 완성차 플랫폼을 구축하고 있는 테슬라, 구글 등과 직접 경쟁하지 않고 틈새시장 개척에 주력하고 있으며 세계의 완성차 제조사에 기술을 공급하는 방식으로 운영
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? ㅇ 완성차 외 Connectivity, Mobility 분야 글로벌 기업의 진출 증가
??? - (구글) 네비게이션 기업 Waze를 10억 달러에 인수(2013)
??? - (인텔) 운전보조기술 기업 Mobileye를 153억 달러에 인수(2017)
??? - (BP) 전기차 고속충전 기술기업 StoreDot에 2000만 달러 투자
??? - BMW, 포드, 혼다, GM, 볼보 등 완성차 기업 다수 투자진출(2016)
??? - (폭스바겐) 텔아비브대 혁신 캠퍼스 개설(2018)
??????· 2022년 이스라엘 내 자율주행 상용화를 목표로 모빌아이와 ‘4단계 자율차량(운전자가 탑승해 비상시에만 운전)’시범주행 합의
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??ㅇ 국가방위에서 축적된 핵심역량으로 자율주행 관련 주요 기술 선점
??? - (감지) 사물과 환경을 식별하는 센서, 카메라, 이미지 프로세싱 등
??? - (운행) 주행용 인공지능, 주행최적화, 차량 간 통신, 무선통신 등
??? - (보안) 시스템 해킹방지, 통신 네크워크 보안, 센서 보안 등
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주요 분야별 유망 기업
기업명 |
구분 |
내용 |
모빌아이 |
제품명 |
첨단 전자보조시스템(ADAS) - 자율주행차의 눈과 머리 |
개요 |
카메라, 이미지 처리 프로세서로 차량외부 확인 (경고음 작동) |
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비고 |
1999년 창업, 2017년 150억 달러에 인텔에 인수 |
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Innoviz |
제품명 |
LiDAR(감지솔루션)- 자율주행차의 눈 |
개요 |
레이저 광선을 사용한 거리측정, 3D 스캐닝 |
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비고 |
영국 Delphi Automotive 자율주행 시스템에 탑재 |
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Cognata |
제품명 |
Ness Tziona(가상주행 시뮬레이터) |
개요 |
AI, 딥러닝 및 컴퓨터 비전을 활용한 3D 시뮬레이터 |
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비고 |
3D로 만든 가상 도시에서 자율주행 차량의 모의주행 테스트 |
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Oryx Vision |
제품명 |
마이크로 안테나를 사용한 감지솔루션(innoviz와 유사) |
개요 |
레이저가 아닌 반사된 전자기파를 신호로 감지(레이다 방식) |
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비고 |
악천후 및 원거리에 사용 가능하고 적은 에너지 소비가 장점 |
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Autotalks |
제품명 |
V2V (vehicle-to-vehicle) 칩셋 |
개요 |
차량간 충돌방지 및 경로조정을 위한 통신 솔루션 |
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비고 |
B2V (bike-to-vehicle) 칩셋이 발전된 형태(한국 내 지점 개소) |
자료: KOTRA 텔아비브 무역관 종합
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□ ICT(정보통신기술) 산업
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? ㅇ 이스라엘 국내총생산(GDP)의 1.8% 차지
??? - 2018년 시장 규모는 전년대비 4.2% 증가한 73억 달러 기록
??????· 2016년 68억 달러에서 2017년 70억 달러로 4% 증가
??? - 통신, 반도체, SW, 인터넷, 사이버보안 분야 4467개사 활동
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이스라엘 IT 시장동향
(단위: 백만 달러, %)
구분? |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
시장규모 |
6,481 |
6,808 |
7,058 |
7,358 |
증감률 |
6.25 |
5.04 |
3.67 |
4.25 |
자료: IBM
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? o 방위산업 육성을 위한 정부의 적극적인 엔지니어 양성과 다국적 R&D센터 진출 등에 힘입어 글로벌 ICT 허브로 발돋움
??? - SW, 데이터 통신, 전자광학, HW 설계, 사이버 보안 기술력 우수
??? - 의료, 생명공학, 농업기술, 소재부품 개발, 방위산업 등에 활용
??????· HP, IBM, Oracle, Microsoft, Sun, SAP 등 글로벌 연구센터 다수 진출
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??ㅇ 소프트웨어, IT서비스 분야가 정보통신기술산업(ICT)의 65% 차지
??? - (IT서비스) 프로그래밍, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 강세
??? - (소프트웨어) 데이터 분석 솔루션, 가상화, 인터넷 앱 등 성장세
??? - 꾸준한 투자, 신기술 개발로 해외 수출과 해외투자 유치를 견인
????? · 2016년 기준 매출 규모는 45억 달러 수준
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??ㅇ 네트워크와 IT서비스 결합을 통한 새로운 발전 가능성 모색 시도
???? - 다양한 서비스 제공을 위한 산업내 합병·제휴, 투자증가 예상
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□?전문가 의견 및 시사점
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??ㅇ (전문기관 의견) 경제지 The Marker에 따르면 경제부는 4차 산업혁명의 중요성을 강조하며 2019년부터 이스라엘의 4차 산업 확대를 기대하고 있는 것으로 보도
??? - 특히 이스라엘이 기술력을 인정받고 있는 자율 주행과 인공지능 분야에서 더 많은 기술 스타트업이 생겨날 것으로 예상되며, 이들에 대한 정부의 지원을 확대할 계획이라고 발표
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??ㅇ 4차 산업혁명 산업 관련 한-이 협력 가능 분야?
??? - (자율주행) 우리 완성차 제조기업 및 부품공급 기업이 현지 법인설립 및 인력 교류 등을 통해 자율주행분야에서 선도적인 기술을 습득하고 이를 제품라인업에 확대 적용해 미래 자동차 시장을 선점하는 글로벌 전략 구사 가능
??? - (인공지능) 빅데이터를 기반으로 발전해 온 이스라엘의 AI 원천기술을 한국의 네트워킹 장비와 IOT 제품에 접목시킴으로써 인류의 미래 변화를 주도할 수 있는 새로운 제품을 개발할 수 있을 것으로 기대
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자료: IVC Online, IBM, 이스라엘 경제지 The Marker, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합