日 서비스 로봇 시장 ①: 로봇과 동료가 되는 세상

- KOTRA 나고야무역관에서는 일본의 서비스 로봇 시장의 동향을 소개하기 위해 총 2회에 걸쳐 해외시장뉴스 연재 예정 ?
- 인구 감소 시대에 주목받는 서비스 로봇 시장 … 2025년까지 현재의 2.3배까지 시장 규모?성장 전망 ?
- 노동력 부족한 물류 및 간호 분야가 가장 유망 … 일반 사무실이나 점포에도 도입 확대 ?

□ 2025년까지 2.3배로 커질 서비스 로봇 시장

? ㅇ 일본산업규격(JIS)에 의하면 로봇은 크게 산업용 로봇와 비(非) 산업용 로봇으로 나눌 수 있음.
??? - 산업용 로봇은 공장에서의 작업 공정을 자동화하는 로봇을 의미하며, 인건비 절감, 작업의 효율화, 품질의 균일화 등을 목적으로 활용함.

산업용 로봇이 부품을 조립하는 모습
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자료: VOST

??? - 비산업용 로봇은 일반적으로 ‘서비스 로봇’이라고 불리며, 명확한 정의는 없으나 사람이 하는 작업을 도와주는 로봇을 의미함.

? ㅇ 후지경제연구소는 의료, 건설, 물류, 점포 운영, 농업 등 업계를 기준으로 서비스 로봇을 분류하고 있음.
??? - 또한 최근의 노동력 부족, 인건비 급등에 따라 로봇의 역할이 확대되면서 전 세계 서비스 로봇 시장이 성장하고 있다고 진단함.
??? - 2019년 기준 전 세계 서비스 로봇 시장은 1조 9,438억 엔 규모이나, 2025년까지 4조 5,464억 엔으로 현재의 약 2.3배로 성장할 전망임.

??? - 가장 급격한 성장세가 기대되는 분야는 자율주행 자동차, 무인 운반 로봇(AGV, Automated Guided Vehicle) 등이 포함된 물류 및 운송 분야로서 2021년부터 시장 확대가 본격화될 것으로 보임.

전 세계 서비스 로봇 시장 성장 추이

자료: 후지경제연구소

? ㅇ 한편, 일본을 포함해 고령화 문제가 심각한 동북아시아 시장에서는 노인, 환자 등의 간호 업무를 보조하는 ‘돌봄 로봇’의 수요가 높아질 것으로 예측됨.

??? - 그중에서도 특히 이동 보조 로봇*, 용변 처리 로봇, 시설용 청소 로봇의 경우 2025년의 일본 내 매출이 2018년 대비 각각 5.5배 이상으로 늘어날 것이라고 함.

??? 주* 스스로 움직이기 어려운 사람이 침대, 휠체어, 화장실 등으로 이동하는 것을 도와주는 로봇

곰 모양의 이승 보조 로봇 RIBA
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자료: 이화학연구소(RIKEN)

??? - 돌봄 로봇 중에서는 목욕 지원 로봇의 매출액이 168억 엔 정도로 가장 큰데, 이는 매일 욕조에 들어가는 일본의 목욕 문화로부터 기인한 것이기 때문에 해외 시장에서의 판매 실적은 아직 없음.

일본의 돌봄 로봇 시장 규모
(단위: 엔, 배)

자료: 후지경제연구소

□ 사람을 대신하는 고마운 일손, 서비스 로봇

? ㅇ 1인당 구인 수를 보여주는 경제지표인 유효구인배율*을 살펴보았을 때 2019년 11월 기준 일본의 유효구인배율은 1.57(한국은 0.6)로 일손 부족 현상이 심각한 수준임.

??? 주* 구직자 1명 당 몇 개의 일자리가 존재하는지를 나타내는 지표. 유효구인배율이 높다는 것은 일반적으로 기업이 노동력을 많이 필요로 한다는 의미이기 때문에 경제가 성장하고 있다고 인식됨.

??? - 일본에서는 일할 사람이 없어서 폐업하는 기업의 수가 매년 늘어나고 있으며, 최근 세븐일레븐 재팬을 선두로 편의점 업계에서는 24시간 연중무휴 운영 방침에 대해서 재검토하고 있음.

영업시간 단축을 알리는 모습
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자료: 산케이신문

? ㅇ 이로 인해 사무실이나 점포에서 부족한 일손을 채워줄 수 있는 로봇에 대한 관심이 커지고 있으며, 특히 일본을 방문하는 사람들이 급증하는 2020 도쿄 올림픽 및 패럴림픽 시즌에 대비하여 적극적인 도입이 이루어질 것으로 예상됨.

? ㅇ KOTRA 나고야무역관과의 인터뷰에서 로봇 메이커의 엔지니어 K 씨는 “일본에서는 로봇과 협력하여 일하는 것이 더 이상 선택이 아니라 필수가 되는 시기가 오고 있다”라며, “지금은 (서비스 로봇을) 큰 도시에서 주로 볼 수 있지만 인력난이 심각한 지방 중소기업에도 빠르게 확산될 것”이라고 평가함.

□ 세계 최초로 로봇 호텔을 열다

? ㅇ 하우스텐보스를 운영하는 HIS 그룹은 서비스 로봇 도입의 선두주자라고 할 수 있는데, 2015년에 ‘세계 최초의 로봇 호텔’(기네스 기록 보유)이라는 컨셉으로 ‘이상한 호텔(?なホテル)’을 오픈해서 히트를 침.
??? - 2019년 12월 기준 일본 전국적으로 16개의 체인점을 운영하고 있으며, 2020년 중에 추가적으로 2개의 신규 점포를 오픈할 예정임.
??? - 초기에는 테마파크 등 엔터테인먼트 시설 인근에 체인을 설립하였으나 현재는 도쿄, 오사카 등 대도시를 중심으로 확대해나가고 있음.
??? - 객실 점유율은 매월 100%에 가까울 정도로 인기가 많으며, 저가 정책에도 불구하고 인건비 등 코스트를 최소화하였기에 일반적인 호텔 영업이익률(30% 내외)의 갑절 수준을 유지하고 있음.

‘이상한 호텔’ 내부 모습
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자료: 익스피디아 재팬

? ㅇ ‘이상한 호텔’에서는 프런트 업무, 캐리어 운반, 객실 안내 등 기존에 사람이 하던 업무의 대부분을 약 300대(30종류)의 로봇이 담당하고 있음.
??? - 그 외에 얼굴 인식을 통해 객실 문을 열고, 객실 내 설비는 태블릿 1개로 일괄적으로 조작이 가능하도록 하는 등 언택트(untact) 기술을 통해 사람과의 접촉을 최소화시키는 호텔이라고 할 수 있음.
??? - 관리 인력도 설립 초기에는 40여 명이었으나 2018년 기준 7명가량으로 줄어드는 추세이며, 담당하는 일도 CCTV 카메라 관리, 객실 침구 정리 등으로 매우 제한적임.

‘이상한 호텔’에서 체크인하는 모습

자료: 라쿠타비

?객실 내 온도, 조명 등을 조절해주는 로봇 ‘타피아’

자료: nipon.com

? ㅇ HIS 경영기획부의 미우라 타츠키 씨는 “단조로운 호텔에서 머무는 것이 아니라 보다 즐거운 경험을 선사하고자 로봇 호텔을 만들었다”라며, “처음에는 공룡이나 물고기 로봇이 무서워서 울던 아이들도 금세 웃는 얼굴로 로봇과 사진을 찍는다”라고 말함.

??? - 또한 “처음에는 단순히 인건비를 절감하기 위한 목적으로 로봇을 도입했으나, 현재는 로봇이 가지고 있는 엔터테인먼트적인 성격으로 인해 화제가 되면서 로봇 자체에 부가가치가 생겼다”라고도 설명함.

□ 딜리버리 로봇, 룸서비스를 부탁해

? ㅇ 최근 물류 분야에서는 지정된 장소 내에서 물건이나 서비스를 배달하는 ‘딜리버리 로봇’의 실증실험이 활발하게 진행되고 있음.
? ㅇ 소프트뱅크 그룹 산하의 와이어리스시티플래닝(이하 WCP)사는 인체 감지 센서, IoT 기술 등을 이용해 건물 내에서 엘리베이터를 타고 이동하는 로봇 ‘큐보이드’(판매 예상가격 200만 엔)를 개발함.

??? - WCP는 큐보이드를 활용하여 건물 내 짐 배송 서비스를 개시할 예정이며, 앞으로 야간 시간 대의 경비나 고령자 모니터링 서비스로 확대해 나갈 예정임.

? ㅇ 한편 도쿄 신주쿠에 위치한 워싱턴호텔은 2019년 4월에 딜리버리 로봇 ‘S－mile’을 도입해서 룸서비스를 제공하고 있음.

??? -?S-mile은 평소에는 3층 프런트 데스크 옆에서 대기하고 있다가 룸서비스 주문이 들어오면 스스로 엘리베이터를 타고 지정된 층에서 내려 객실까지 음식 등을 운반함. 사람이나 장애물이 있으면 동작을 멈추거나 피할 수 있음.

??? - 투숙객이 음식을 받은 뒤 서비스를 평가하는 별의 숫자를 입력하면 ‘예이~’라고 외치며 머리를 흔든다고 하며, 닛케이트렌디의 취재 기자는 이에 대해 “로봇이라고 생각되지 않을 만큼 그 몸짓이 사랑스러웠다”라고 감상을 표현함.

S-mile이 맥주를 배달하는 모습
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자료: 닛케이트렌디

? ㅇ 워싱턴호텔의 치프 매니저 시바사키 타카테루 씨는 “원래는 부족한 직원을 보충하기 위해서 로봇을 사용하기 시작하였지만 생각지도 못한 홍보 효과가 나왔다”라며, “딜리버리 로봇이 신기해서 룸서비스를 이용하는 손님이 굉장히 많아졌다”라고 설명함.

??? - 또한 “지금까지 큰 차질은 없었지만 딱 한 번 센서 오류로 인해 실종되었다가 지하 2층에서 발견된 적이 있다”라고 귀여운 일화를 소개함.

□ 경비도 청소도 알아서 척척

? ㅇ 나리타 국제공항에서는 2019년 6월부터 일본어, 영어, 중국어, 한국어의 4개 국어를 할 수 있는 경비 로봇 ‘X2’ 4대를 도입하였음.

??? - 나리타공항의 아베 히데타카 매니저는 “부족한 경비원 수를 보충하기 위해 로봇 활용을 결정했다”라며 “공항에서 보안에 힘쓰고 있다는 것을 보여주면 범죄 예방 효과가 있을 것이라고 생각한다”라고 도입 이유를 설명함.

??? - X2는 센서를 통해 장애물을 피하거나 본인의 위치를 확인하면서 정해진 루트의 경비를 도는데, X2의 화상 인식 시스템을 통해 촬영된 영상은 실시간으로 감시 센터로 전송됨.

??? - X2의 가장 중요한 업무는 팔 부분에 탑재된 열 감지 센서로 쓰레기통을 점검해서 테러나 화재를 미연에 방지하는 것임.

쓰레기통의 발열 여부를 체크하는 X2
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자료: 닛케이트렌디

? ㅇ 한편 다이바시티 도쿄(쇼핑몰, 음식점 등이 입점한 복합 상업 시설)는 2019년 4월부터 3~5층의 야간 청소 작업에 청소 로봇 ‘CL02’를 투입하기 시작함.

??? - CL02는 3차원 카메라 등 센서를 활용해서 장애물을 피하면서 바닥에 떨어져 있는 먼지 등 미세한 이물질을 빨아들임.

??? - 벽이나 화장실 청소 등 세밀한 작업은 여전히 사람의 손이 필요하기는 하나, 로봇이 바닥을 청소하는 동안 스태프는 다른 작업을 할 수 있기 때문에 업무 효율이 크게 향상되었다고 함.

??? - 닛케이트렌디에 의하면 일본의 청소 로봇 시장은 2025년까지 120억 엔 규모로 2018년 대비 약 3.2배로 성장할 것으로 전망되는 매우 유망한 분야 중 하나임.

사람과 함께 청소 중인 CL02

자료: 닛케이트렌디

□ 시사점

? ㅇ 최근 한국에서도 최저임금 인상, 주 52시간제 도입 등을 계기로 대형마트, 편의점, 요식업 프랜차이즈 등에서 무인 혹은 로봇 점포의 운영을 시도하기 시작했음.

??? - 로봇 바리스타를 도입한 달콤커피는 점포를 60개까지 확대하며 상용화에 성공했으며, 이마트는 쇼핑 도우미 로봇을 실제 매장에 도입하기 위한 테스트를 진행하고 있음.

??? - ‘이상한 호텔’ 등 일본 시장에서 성공한 비즈니스 모델을 분석 및 벤치마킹할 경우 국내에서도 시장가치를 창출할 것으로 보임.

? ㅇ 또한 일본의 로봇 수입 시장을 살펴보았을 때 한국은 주요 수입국가 중 4위(2019년 11월 누적 기준)를 차지하였음.

??? 주* 산업용 로봇을 포함한 로봇 전체의 HS 코드(8479.50)를 기준으로 조사하였으며, 서비스 로봇만을 대상으로 하는 HS 코드는 별도로 없음.

??? - 일본의 대 한국 로봇 수입 금액은 2019년 11월 누적 기준 약 540만 달러를 기록하였는데, 이는 2018년 동기 대비 34.7% 그리고 2017년 동기 대비 138.6% 성장한 수치임.

??? - 이처럼 일본 시장에서 한국의 로봇이 경쟁력을 인정받고 있기 때문에 관련 우리 기업이 진출하는 것이 가능하다고 판단됨.

자료: 일본산업규격(JIS), 로봇도입.com, 후지경제연구소, 후생노동성, 일본경제신문, 닛케이트렌디, 일본경제신문, International Federation of Robotics(IFR), MTN, Global Trade Atlas 및 KOTRA 나고야무역관 자료 종합