폴란드 자동차 시장 동향
- 2019년 승용차 신차등록 전년대비 4.5% 성장 ?
- 하이브리드62%, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1% 증가 -
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□ 폴란드 자동차 신차등록현황
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? ○ 2019년 폴란드 신차 등록은 승용차와 승합차 모두 합쳐 625,470대 였으며, 이는 전년대비 4.1% 증가한 것임.
??? - 이 중 승용차가 555,598대로 전년대비 4.5% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 69,872대로 전년대비 1.5% 증가함.
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? ○ 승용차의 경우, 2016~2018년 연평균 13.1%의 높은 성장률을 보인데 비해 2019년 성장률이 많이 저조하다고 볼 수 있음.
??? - 일부 전문가들은 자동차 부품의 생산비용이 증가하여 자동차 가격이 전년에 비해 많이 상승했기 때문으로 분석하고 있음.
??? - 이러한 현상은 2020년에도 지속되어 2020년에 신차 시장이 2019년에 비해 감소할 것으로 예상함.
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? ○ 승합차의 경우도 2018년에는 12.8% 성장률이 있었던 것에 비해 1.5%의 저조한 성장률을 보임.
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? ○ 성장률의 저조에도 불구하고, 승용차와 승합차 모두에서 여전히 성장추세를 유지하고 있음.
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2013~2019년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황
구분 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
승용차(천대) |
289.9 |
327.7 |
355 |
416.1 |
486.4 |
531.9 |
555.6 |
성장률(%) |
6.3 |
13 |
8.3 |
17.2 |
16.9 |
9.4 |
4.5 |
승합차(대) |
42,182 |
45,577 |
53,282 |
59,811 |
60,989 |
68,819 |
69,872 |
성장률(%) |
7.1 |
8.2 |
16.9 |
12.3 |
2 |
12.8 |
1.5 |
주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)
자료: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
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□ 기업용 승용차 시장 우세
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? ○ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 강세로 2018년과 비슷하게 전체 승용차 시장의 71%를 차지하나, 2019년에는 개인용의 성장률이 10.5%로 기업용 2.2% 성장률에 비해 큰 폭 성장함.
??? - 이는 개인의 소득 증가가 주 요인으로 분석됨.
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기업용 및 개인용 승용차 등록 비율
(단위: 대, %)?
구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
성장률(‘19/’18) |
기업용 승용차 |
281,688 |
338,939 |
384,453 |
392,719 |
2.2 |
개인 승용차 |
134,435 |
147,413 |
147,436 |
162,879 |
10.5 |
승용차 전체 |
416,123 |
486,352 |
531,889 |
555,598 |
4.5 |
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자료: PZPM, KPMG
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□ 자동차 연료별 시장 비율
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? ○ 2019년 등록된 승용차 신차 중 가솔린이 71%, 디젤이 20%, 기타 연료가 9%임.
??? - 가솔린 승용차는 전년대비 7.2% 상승했으나, 디젤 승용차 등록은 15.2%가 감소했음.
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? ○ 기타 연료 승용차 중에는 하이브리드 약 7%, 전기차와 하이브리드플러그인이 약 0.5%, LPG/CNG가 1.5%를 구성함.
??? - 2019년 하이브리드 승용차와 전기차 및 하이브리드플러그인 승용차의 신차 등록은 전년대비 각각 62%와 95.1% 큰 폭 증가함.
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2019년 자동차 연료별 신차 등록 비율
자료: PZPM, KPMG
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□ 자동차 브랜드별 인기 순위
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? ○ 브랜드별 등록현황을 보면, 2019년에도 SKODA가 2018년과 변동 없이1위를 차지하였으며, SKODA 등록대수는 68,646대로 전년대비 1.3% 감소했고 시장점유율은 12.36%임.
??? - 2위는TOYOTA로 2019년 등록대수는 전년대비 12% 증가한 62,771대 이고 시장점유율 11.3%로 전년도 2위였던 VOLKSWAGEN을 제치고 2위를 차지함.
??? - 3위는 VOLKSWAGEN으로 전년대비 3.9% 감소한 53,845대 신차 등록됨.
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? ○ 한국 승용차 신차등록이 2019년 한 해 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여 각각 7위와 9위를 차지함.
??? - 기아차는 2019년 등록대수 29,389대로 시장점유율 5.29% 차지
??? - 현대차는 2019년 등록대수 24,378대로 시장점유율 4.39% 차지
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? ○ 2019년 기준, 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68.97%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.86%임.
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폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황
연번 |
브랜드 |
2019 |
2018 |
증감율 %, y/y |
||
대수 |
점유율 % |
대수 |
점유율 % |
|||
1 |
SKODA |
68,646 |
12.36% |
69,535 |
13.07% |
-1.3% |
2 |
TOYOTA |
62,771 |
11.30% |
56,037 |
10.54% |
12.0% |
3 |
VOLKSWAGEN |
53,845 |
9.69% |
56,046 |
10.54% |
-3.9% |
4 |
OPEL |
33,805 |
6.08% |
34,612 |
6.51% |
-2.3% |
5 |
DACIA |
30,877 |
5.56% |
25,166 |
4.73% |
22.7% |
6 |
FORD |
30,132 |
5.42% |
31,915 |
6.00% |
-5.6% |
7 |
KIA |
29,389 |
5.29% |
24,708 |
4.65% |
18.9% |
8 |
RENAULT |
27,581 |
4.96% |
26,014 |
4.89% |
6.0% |
9 |
HYUNDAI |
24,378 |
4.39% |
22,800 |
4.29% |
6.9% |
10 |
MERCEDES-BENZ |
21,755 |
3.92% |
21,130 |
3.97% |
3.0% |
11 |
BMW |
20,708 |
3.73% |
15,620 |
2.94% |
32.6% |
12 |
MAZDA |
15,670 |
2.82% |
12,574 |
2.36% |
24.6% |
13 |
PEUGEOT |
15,465 |
2.78% |
15,672 |
2.95% |
-1.3% |
14 |
FIAT |
14,800 |
2.66% |
13,009 |
2.45% |
13.8% |
15 |
AUDI |
13,777 |
2.48% |
14,681 |
2.76% |
-6.2% |
16 |
SEAT |
12,433 |
2.24% |
12,589 |
2.37% |
-1.2% |
17 |
CITROEN |
11,887 |
2.14% |
10,816 |
2.03% |
9.9% |
18 |
NISSAN |
11,423 |
2.06% |
14,759 |
2.77% |
-22.6% |
19 |
SUZUKI |
11,140 |
2.01% |
9,510 |
1.79% |
17.1% |
20 |
VOLVO |
10,975 |
1.98% |
10,447 |
1.96% |
5.1% |
1-20 합계 |
521,457 |
93.86% |
497,640 |
93.56% |
4.8% |
|
기타 |
34,141 |
6.14% |
34,249 |
6.44% |
-0.3% |
|
총 계 |
555,598 |
100% |
531,889 |
100% |
4.5% |
자료: PZPM, KPMG
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? ○ 2019년 기준 3.5t이하 승합차의 경우, FIAT가 11,915대(11.4% 증가) 등록되어 1위에 위치함.
??? - 다음으로 RENAULT 가 9,879대(8.7% 감소) 신차가 등록돼, 2018년 1위 자리에서 2위로 밀려남.
??? - FORD가 12.08%, VOLKSWAGEN 10.40%, Mercedes-Benz 9.42% 점유율로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.
??? - 2019년 기준, 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 63.09%, 1~10위까지가 92.91%, 1~15위까지가 98.46%를 구성함.
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폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황
순위 |
브랜드 |
2019 |
2018 |
증감률 % y/y |
||
대수 |
점유율 % |
대수 |
점유율 % |
|||
1 |
FIAT |
11,915 |
17.05% |
10,699 |
15.55% |
11.4% |
2 |
RENAULT |
9,879 |
14.14% |
10,819 |
|