터키 고무산업 현황

- 터키 고무 산업  38억 달러 규모로 원자재 수입 가공 구조-

- 하위 산업 중 가장 큰 시장은 타이어 시장 -

터키의 고무산업

터키는 고무 원재료를 수입하여 가공 후 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽국가 중심으로 수출하고 있는데, 주로 자동차, 건설, 항공, 기계, 백색가전, 의류 등 터키의 대표적인 산업분야 등에 폭 넓게 사용된다. 그 중 자동차 및 건설 분야와의 연관성이 가장 높게 나타나는데, 터키 통계청에 따르면 ‘18년 기준 터키 내 고무 가공업체는 총 1,658개가 있으며 이 중에 타이어 제조업체는 457개로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 

’15-’18 터키 고무 가공업체 수

(단위: 개)

자료: 터키 통계청

터키 고무산업 생산량의 78%는 내수시장이 소화

터키 고무산업과 가장 연관성이 높은 산업군은 자동차 산업, 특히 타이어와 밀접한 관계를 가지고 있다. 터키 내에는 ‘20년 현재 기준 14개의 완성차 제조업체가 존재하며, 연간 150만 대 내외의 자동차를 생산 중이다. 또한 ‘19년 기준 터키의 등록 차량은 총 1,800만 대인 점을 감안하면, 차량 제조업체 외 A/S시장에서의 타이어 수요가 높은 편이며 이와 관련한 합성고무 및 타이어의 수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상된다.

자동차 산업 다음으로 연관성이 높은 분야는 건설 및 공업용 고무제품 시장이다. 일반적으로 건설 자재 중 콘크리트, 금속, 플라스틱 외에도 산업용 고무 등도 많이 사용되는데, 터키의 경우 18년 경제 위기 이후 건설시장이 잠시 위축되었지만 터키 곳곳에서 도시화가 진행되며 주거 및 사무공간의 수요가 지속 발생하고 있다. 또한 터키 정부는 국내의 균형적인 개발을 위해 민관합작 사업을 다대하게 진행하고 있어, 향후에도 건설 시장 내 고무 제품 수요는 증가할 것이다.

그 외에도 고무는 백색가전 및 전자제품 생산 시 부품으로 많이 사용되며, 의류산업에서도 편물의 도포 혹은 피복 시 쓰이거나, 아웃도어웨어 및 잠수복 등 특수한 품목 제조와 신발 제조 시에도 많이 사용되고 있다.  의류 및 백색가전 산업의 경우, 터키는 유럽향 수출기지로 다양한 글로벌 브랜드의 제조공장이 위치하고 있어, 관련 산업이 호황기일 경우 터키의 고무산업도 긍정적인 영향을 받게 된다.

수입 의존도가 높은 고무 산업

터키 정부는 일부 제품의 수입 혹은 생산 시 특별 소비세를 부과하고 있다. 특별소비세가 부과되는 제품들은 1) 환경오염을 야기할 수 있는 연료나 이로부터 비롯된 물질, 2) 자동차 등 탈 것 3) 인체에 유해한 알콜, 담배 등 4) 일부 사치품목이다. 일반적으로 특별소비세는 최종 단계인 소비자들이 부담하는 것이 원칙이나, 터키 정부는 1번과 같이 중독을 조장하거나 환경 오염에 원인이 될 수 있는 연료 및 이를 가공하여 만든 제품 등에 대해서는 예외적으로 유통업체 또는 수입업체에게 특별소비세를 부과하는 방식을 취하고 있다. 고무 역시 석유를 사용하여 제조되며 환경 오염의 원인이 되는 품목으로 분류되어 특별소비세 부과 대상이 되고 있다. 

지난 ‘19년 10월 이스탄불에서 개최된 제4차 고무산업 워크숍은, 터키 정부의 고무 산업에 대한 정책적인 문제점 및 향후 개선 방안을 위주로 진행된 바 있다. 현지 수입 업체들은 일부 품목에 대한 특별소비세를 인하하거나 면제를 주장하며, 내수 시장을 통한 자체 조달이 불가하고 수입이 불가피한 품목에 대해서는 정부 차원에서의 예외적인 조치가 오히려 장기적인 터키 고무산업의 발전을 위하여 필요하다는 의견을 제시하였다. 관련 수입업체들의 주장처럼, 터키는 합성고무를 일부 생산하고 있기는 하지만 대부분의 원재료 등은 수입에 의존하고 있다.  ‘18년 기준 터키의 고무 수입액은 30억 달러를 기록하였는데,  독일에 이어서 한국은 약 2억 달러 규모를 수출하여 2위를 차지하였다.   

’17-’18 터키 고무 수입 변동

(단위: 백만 달러, 천 톤)

자료 : 터키 플라스틱산업자협회(PLASFED)

터키 내 고무 산업의 육성을 위한 과제

고무 원재료에 대한 높은 수입 의존도 못지 않게, 고무제품을 가공하는 기계 등의 수입 의존도 또한 높은 편이다. 이에 따라, 기계 고장 시 해외업체로부터 A/S 서비스를 받는 과정에서의 애로사항이 있음에도, 중고 기계 또는 자국 제품을 사용하여 고무 제품을 가공 생산할 경우 제품의 질이 떨어지는 경우도 있어서, 아직까지는 수입 제품에 대한 선호도가 높게 나타난다.

’17-’18 터키 고무 및 플라스틱 성형 기계 수입 변동

(단위: 백만 달러, %)

터키 플라스틱산업자협회(PLASFED)

제품 수입 통관도 타제품 대비 쉽지 않다.  현지 제조업체에 따르면 합성고무의 경우 터키의 통관 절차 중 전수 검사 대상인 적색선으로 배정되는 경우가 많아, 짧게는 4일 길게는 일주일도 넘게 검사가 시행되고, 창고보관료 등 부수적 비용이 발생하는 애로사항이 있다고 밝혔다.

향후 터키의 고무산업

터키의 고무산업은 다양한 산업과 연계되어 있어 향후에도 다양한 분야에서 수요가 지속 발생할 부가가치가 높은 산업에 속한다. 이러한 점 때문에 터키 정부는 국내 기업의 경쟁력 향상을 위해 수입의존도를 낮추고 국내 기업이 좋은 품질의 제품을 생산할 수 있도록 장려하고 있으나 과도기적 단계로 아직은 미흡한 부분이 많다. 현지 업체들의 지속적인 개선 요청과 자체적인 성장 도모를 통해 터키의 고무산업은 지속 성장해 나갈 것으로 보인다. 앞서 설명한 것과 같이 고무산업에서 가장 많은 비중을 차지하는 부분인 자동차 분야의 자동차 용품과 타이어 등은 연비향상에 따른 고출력 대응가능한 내구성이 좋은 제품들 위주로 수요는 증가할 것으로 예상된다. 단, 과거와는 달리 신소재 개발 추세 및 국제적인 환경 규제가 강화됨에 따라 고무 산업의 경우에도 기술 혁신의 필요성이 강조되고 있으며, 이에 따른 변화는 필수적일 것으로 예상된다. 터키는 외국인 투자유치가 활발한 나라로, 이미 터키에 투자진출을 하는 기업을 대상으로 다양한 투자 인센티브를 제공하여 해외 기업들의 투자 유치를 장려하고 있다. 터키 기업의 일부 애로사항 및 고무 소재에 대한 기술적인 변화의 요구는 우리 기업들에게 기회요인으로 작용할 수 있는 가능성이 있다.

올해 12월에 개최 예정인 터키 고무박람회는 제11회를 맞이한다. 2년에 한번씩 터키 이스탄불에서 열리는 고무산업박람회는 터키를 비롯하여 인근 국가에서도 고무산업과 그 외 주변산업 종사자들이 참가하는 박람회이기 때문에 우리 기업들도 관심을 가질 필요가 있다. 

터키 고무산업박람회 정보

자료: 터키 고무산업박람회 홈페이지

자료원: 이스탄불 상업회의소, 터키 통계청, 터키 상무부, 터키 고무산업협회, Global Trade Atlas, 이스탄불 화학제품수출자협회, 고무산업박람회 홈페이지, 이스탄불 무역관 자료 종합