MEED 주관 MENA PPP 프로젝트 온라인 포럼 참관기

- MENA 지역 프로젝트 부문 내 민관협력 투자개발(PPP)의 중요성 증대 -

- UAE, PPP 법률 및 규제안, 가이드북 등 발표하며 체계 구축에 나서 -

MEED, MENA PPP Virtual Think Tank 개최

중동지역 경제전문지인 MEED(Middle East Economic Digest)는 지난 수년간 이어진 저유가 기조와 더불어 코로나19 사태로 인해 심화된 MENA 지역 각 정부의 재정 악화 속 인프라 개발을 이어가기 위한 프로젝트 파이낸스 솔루션으로서 PPP 프로젝트에 대해 논의하고 민간부문의 프로젝트 참여 기회를 모색하고자 본 포럼을 개최했다. 이번 포럼은 코로나19의 여파로 인해 최초로 온라인으로 진행되었으며, 각 분야의 전문가들이 연사로 참석해 프레젠테이션 및 패널토의를 진행했다.

MEED의 편집장 Richard Thompson은 “민간부문이 공공 인프라 프로젝트의 디자인, 건설, 파이낸스, 운영 등에 참가하는 PPP 프로젝트 형태는 새로운 개념이 아님에도 불구하고 MENA 지역 내 다수 국가들이 PPP 형태 프로젝트 도입에 많은 어려움을 겪어왔다. PPP 관련 기관, PPP 법률 등 제도적 프레임워크의 부재와 투자자들에게 매력도 높은 프로젝트 패키징 전략 부족이 그 요인으로 보이며, 부족한 PPP 프로젝트 이력으로 개발자, 투자자들이 사전 위험 요인 분석 및 상업적 모델 연구에 어려움을 겪어왔다. 특히 석유자원으로 막강한 부를 축적해온 산유국의 경우 정부 차원의 적극적인 PPP 프로젝트 추진이 이루어지지 않았다. 그러나 최근 계속되는 저유가 기조와 더불어 올해 세계적인 펜데믹으로 인해 정부의 재정이 악화되며 상황이 달라졌다. 현재 MENA 지역 내 3.4조 달러 규모의 프로젝트들이 계획 단계에 있으며, 그중 3분의 1 가량인 1.3조 달러 규모의 프로젝트가 오일&가스, 프라이빗 부동산 부문을 제외한 교통, 공공시설, 전력 등 인프라 부문이다. 이러한 현황 속 각 정부들은 예정된 프로젝트를 원활히 진행하기 위해 PPP 법 및 중심 기관, 프로젝트 파이프라인 구축 등 노력을 기울이고 있다. 총 가치 2천억 달러 규모, 240여건의 PPP 프로젝트가 현재 계획 중에 있어 더 많은 기회가 이어질 것으로 전망된다.”라며 MENA PPP 프로젝트 시장의 전반적 여건과 기회 창출의 배경을 설명하며 온라인 포럼의 막을 열었다.

개회 연사로 참석한 세계 PPP 협회(WAPPP, World Association of PPP)장인 Ziad Hayek은 PPP 방식을 단순히 민간 자본을 통한 프로젝트 파이낸싱 수단이 아닌 개발을 위한 방법이라는 인식이 필요하며 정부, 민간부문 양측에 성공적인 PPP 프로젝트를 위해선 관련 법률 제정과 법체계가 중요하다고 언급했다. 더불어 민간 부문의 정부 프로젝트 참가를 촉진하기 위해선 프로젝트의 파이프라인 계획과 수행이 중요하다고 강조했다. 추가적으로 사회기반시설 구축 프로그램 등에 정부, 민간부문뿐만 아니라 비정부단체(NGO)의 참가도 고려해볼 수 있다고 제안하기도 했다.

MENA PPP Virtual Think Tank 진행 모습

아부다비투자사무소(ADIO), “새로운 민관 협력 시대를 위한 신규 투자 모델”

ADIO 인프라 협력부장인 Mohamed Al Dhaheri는 Richard Thompson 편집장과 담화를 통해 PPP 프로젝트 내 ADIO의 역할과 목표에 대해 전달했다.

2019년 아부다비법 No. (1) of 2019에 따라 설립된 ADIO는 아부다비 경제 성장 및 다각화를 위해 민간 부문 투자를 지원하는 아부다비 정부 산하의 투자진흥사무소이다. 현재 농업기술, 친환경 관광 부문 기업을 투자 지원하고 아부다비 내 유치하는 투자 프로그램을 운영 중이며, 그 외에도 다양한 투자 지원책을 이어가고 있다. PPP 프로젝트 내 ADIO의 역할은 실질적 발주처인 정부기관을 대신해 프로젝트 입찰 발행, 평가, 협상, 모니터링 등 전반적인 절차를 지원하여 입찰 과정의 투명성을 제고하고 민관합작 기회 증대를 통해 아부다비 내 PPP 프로젝트를 촉진하는 것이다.

한편, 지난 9월 ADIO는 아부다비 PPP 법(Law No. (2) of 2019)을 기반으로 한 파트너십 프로젝트 가이드북(Partnership Projects Guidebook)을 발표했다. 가이드북은 PPP 법률 및 규제안처럼 법적, 공식적 효력이 있지는 않으나, 아부다비 내 파트너십 프로젝트 개발, 조달, 관리와 관련된 정보를 명료화해 정부 발주 프로젝트 참가에 대한 민간 부문의 이해를 돕고 보다 원활한 협력 관계 구축에 기여할 것으로 기대된다. 더불어 올해 초 아부다비 정부는 Ghadan 21 이니셔티브의 엑셀러레이팅 프로그램의 일환으로 연내 총 100억 디르함(27억 달러) 규모의 PPP 프로젝트 입찰을 발행할 예정이라 밝힌 바 있다.

MEED, “MENA 지역 내 PPP 프로젝트 트렌드”

MEED의 콘텐츠 및 분석 담당 이사 Ed James는 MENA 지역 내 PPP 프로젝트 시장 동향과 성장 요인, 기회에 대해 발표했다.

2019년 기준 MENA 지역 내 입찰 완료된 PPP 프로젝트 건수는 약 50건으로 역대 최고 건수를 기록했으며, 최근 3년간 역내 PPP 프로젝트 건수 및 규모가 증가 추세를 보이고 있다. 그중에서도 UAE와 이집트가 가장 큰 비중을 차지하며 PPP 프로젝트를 가장 적극적으로 실행하고 있으며, 주요 분야로는 수전력 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

MENA 내 연도별 PPP 프로젝트 건수(좌), 규모(우) 추이

(단위 : 건, US$ 백만)

주 : 입찰 완료된 프로젝트 기준

자료 : MEED

2011-2020년 MENA 내 PPP 프로젝트 분야별 건수(좌), 규모(우)

(단위 : 건, US$ 백만)

자료 : MEED 제공 자료 바탕으로 두바이 무역관 가공

MENA 내 건설 중인 주요 PPP 프로젝트

(규모 단위 : US$ 백만)

자료 : MEED Projects

MENA 지역 내 PPP 프로젝트 시장 성장 요인 중 하나는 석유부문 수익성 악화로 인한 정부 차원의 PPP 프로젝트 개발 노력으로, 각 정부에서 관련 법체계를 구축하고 있으며, 위험 요인 분배 시 보다 공정한 분배 방법을 수용하고 있는 추세이다. 더불어 MENA 지역 PPP 프로젝트 시장은 수전력 부문이 압도적인 비중을 차지하고 있으나 교육(학교), 교통 등 타분야 내에서 성공적으로 수행된 사례가 이어지고 있어 데이터 구축 및 이해도 개선에 긍정적으로 작용하고 있다.

MENA 내 예정된 주요 PPP 프로젝트

(규모 단위 : US$ 백만)

자료 : MEED Projects

위의 프로그램 외에 사회적 인프라, 교통 인프라, 수전력 인프라 3가지 주제로 패널 간 토의를 진행하기도 했으며 채팅창이나 1:1 상담 세션을 통해 참가자 간 온라인 네트워킹이 이루어졌다.

시사점

최초로 전 프로그램이 온라인으로 진행된 본 포럼에 MENA 프로젝트 업계 관계자 800명 이상이 참가해 현 시국 속 PPP 프로젝트 시장에 대해 논의하고 기회를 모색하고자 활발히 소통했다.

코로나19로 인한 정부의 재정 악화로 민간 자본 유치와 PPP 프로젝트의 중요성이 증대되며 민간기업의 정부 프로젝트 참가 기회가 증가할 것으로 전망된다. 그러나 UAE, 특히 아부다비의 경우 ICV(In-Country Value) 제도 도입을 통해 자국의 자원 및 인력을 확대하려는 움직임이 있어 이에 대비할 필요가 있을 것으로 보인다.

자료 : MENA PPP Virtual Think Tank, MEED Projects 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합