[김동욱의 일본경제워치] 日 소재 공급사들에 "안정적인 공급 부탁한다" 편지 발송한 삼성

지난 1일 일본 정부가 불화수소 등 3대 반도체·디스플레이 소재의 한국 수출 규제를 발표한 이후 한·일 경제전쟁의 불안감이 커지고 있습니다. 일본 경제보복의 직격탄을 맞은 반도체 산업, 그 중 대표주자인 삼성전자는 동분서주하며 피해를 최소화하기 위해 몸부림치고 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 전격적으로 일본을 방문해 일본 대형은행 관계자 등을 만나고 있는 가운데 삼성전자가 일본 주요 소재 공급사들에게 “앞으로도 안정적인 공급을 부탁한다”는 취지의 편지를 발송한 것으로 알려졌습니다.니혼게이자이신문에 따르면 삼성전자는 일본 정부의 수출규제 발표 이후 일본과 대만에 최고 경영진이 총 출동해 불화수소 등 반도체 생산 주요 소재의 재고확보에 나섰습니다. 이재용 부회장이 일본을 방문한 가운데 조달 담당 주요 임원들은 대만으로 발걸음을 옮겨 주요 소재 확보에 나서고 있는 것입니다. 반도체 생산 차질을 최소화하기 위해 분주히 움직이고 있는 것입니다. 이재용 부회장은 일본에서 주로 대형은행 관계자들과 만났지만 필요하면 거래처 반도체 관련 기업임원들과도 만날 것으로 전해졌습니다.삼성전자는 불화수소, 레지스트 등 이번에 수출규제가 강화된 3대 소재 외에도 각종 제품을 취급하는 일본 소재업체들에게도 “앞으로도 안정적인 공급을 부탁한다”는 내용의 편지를 보냈습니다. 삼성 측의 편지를 받은 한 일본 화학 대기업 간부는 “한·일 관계 악화로 삼성이 전례 없는 위기감을 드러냈다”고 평했습니다. 앞서 삼성전자와 SK하이닉스는 퀄컴, IBM 등 주요 고객사에도 “납품에 차질이 없도록 하겠다”는 내용의 서한을 발송한 바 있습니다.일본 정부가 불화수소 등에 대한 수출규제를 강화한 영향은 벌써부터 가시화되고 있습니다. 감광제인 레지스트 취급업체인 JSR은 “기존에 원칙적으로 3년간 수출 심사가 불필요했던 포괄허가에서 개별허가로 바뀌면서 신청 서류수가 크게 늘었고 규정에 따라 절차를 진행할 수밖에 없다”고 입장을 밝혔습니다. 도쿄오카공업도 “수출신청에 미비한 점이 없도록 하기 위해 각종 (증빙)서류를 모으고 있다”고 했습니다. 이 회사에 따르면 수출한 레지스트가 한국 이외 지역에서 부정하게 다시 판매되지 않을 것임을 증명하는 서약서를 한국 반도체 제조사들로부터 받아올 것을 일본 정부가 요구하고 있다고 합니다.한국 업체들 뿐 아니라 바이오(옛 소니의 PC사업부)나 샤프 등 일본에 생산시설이 있는 범일본계 컴퓨터 제조업체들은 이번 일본 정부의 수출규제 강화 조치로 “부품 조달에 영향을 받을 수밖에 없다”며 우려하고 있지만 한국 보다 상대적으로 대체조달의 폭이 넓어 체감하는 위기감이 다른 모습입니다.한·일 간 정치·외교 문제의 불똥이 고스란히 한국 기업들에게로 튄 모습입니다. 일본의 모든 전자업체를 압도하고, 일본 증시에 상장됐어도 시가총액 1위가 됐을 글로벌 기업인 삼성전자도 ‘목줄’을 일본에 잡힌 채 전전긍긍하고 있습니다. 양국 간 경제대립이 장기화되면 승자 없는 게임이 되고 말 것입니다. 하루빨리 두 나라간 긴장을 해소할 해법을 찾아 기업들이 애먼 희생양이 되지 않도록 해야 할 것입니다.도쿄=김동욱 특파원 kimdw@hankyung.com

[단독] 삼성·하이닉스, 낸드 감산 검토

삼성전자와 SK하이닉스가 이르면 이달부터 낸드플래시 생산량을 단계적으로 줄이는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 반도체 불황으로 재고가 급증한 와중에 일본 정부가 핵심 소재 수출을 규제하자 선택한 ‘고육책’이다.9일 반도체업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 올 하반기 낸드플래시 대규모 감산과 관련해 시기와 규모를 저울질하고 있다. 낸드플래시는 D램과 달리 전원이 끊겨도 데이터를 보존하는 메모리 반도체다. 삼성전자는 반도체 제조 공정에 다양하게 쓰이는 에칭가스(고순도 불화수소) 공급이 일본의 수출 규제로 막히자 영업적자를 내는 낸드 생산부터 줄인다는 전략을 세운 것으로 알려졌다. 증권가에서는 삼성전자가 지난 2분기 낸드 사업에서 3000억원 안팎의 적자를 낸 것으로 추정했다. SK하이닉스는 올 1분기부터 수천억원대 적자를 내고 있다.한 반도체 협력사 대표는 “일본의 수출 규제가 장기화하면 삼성전자와 SK하이닉스의 낸드 감산 규모는 급격히 커질 것”이라고 내다봤다.日, 美가 화웨이 때리듯 '표적 사격'…삼성, 결국 낸드 감산하나삼성전자와 SK하이닉스가 ‘낸드플래시 감산’을 본격 검토하기 시작한 것은 ‘공장 가동 중단’이라는 초유의 사태는 일단 피하고 보자는 ‘고육책’이라는 분석이 나온다. 수익성이 떨어지는 생산라인 가동률부터 낮춰 일본의 ‘경제 보복’으로 촉발된 한·일 긴장관계가 정치·외교적으로 풀릴 때까지 최대한 시간을 벌어보겠다는 계산이 깔려 있다. 일본 정부의 반도체 핵심 소재 수출 규제가 장기화하면 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장의 70% 이상을 차지하는 D램 생산도 위태로워질 수밖에 없다. D램과 낸드플래시를 공급받는 글로벌 정보기술(IT) 기업들이 이번 사태를 예의 주시하고 있는 이유다.삼성전자 전례없는 감산, 왜?9일 반도체업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 4월 1분기 실적을 발표할 때 낸드플래시 생산을 줄일 수 있는 길을 열어 놨다. “생산라인을 최적화하는 작업을 추진하겠다”(전세원 삼성전자 부사장), “올해 낸드플래시 웨이퍼 투입량이 지난해보다 10% 이상 줄어들 수 있다”(차진석 SK하이닉스 부사장)는 원칙과 기준도 발표했다. 하지만 당시엔 “시황과 재고 수준에 따라 결정한다”는 조건이 달려 있었다. 두 회사 모두 2분기 말부터 반도체 수요가 점진적으로 살아날 것으로 내다봤던 시기다. 생산량을 적극적으로 줄이기보다는 일단 수요가 살아날 때까지 재고를 안고 가는 전략을 택했던 배경이다.이런 생산 전략을 송두리째 흔들어 놓은 ‘메가톤’급 이슈가 일본 정부의 반도체디스플레이 핵심 소재 수출 규제다. 반도체 제조의 다양한 공정에 쓰이는 에칭가스(고순도 불화수소), 포토레지스트(감광액), 플루오린 폴리이미드 등 3개 소재 공급이 사실상 끊어지면서 당장 공장 가동을 중단해야 할 위기를 맞았기 때문이다. 에칭가스가 특히 문제가 되고 있는 것으로 알려졌다. 에칭가스는 반도체 웨이퍼의 불필요한 부분을 깎아내는 식각과 불순물을 세척하는 세정 작업에 사용된다. D램, 낸드플래시, 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 등 거의 모든 반도체 제조 공정에 필수적이다. 박재근 한양대 융합전자공학부 교수는 “에칭가스 재고가 떨어지면 피해를 최소화할 수 있는 순서대로 생산라인을 멈추게 될 것”이라며 “감산은 공장 가동 중단이라는 극단적인 사태를 늦추기 위한 미봉책”이라고 설명했다.낸드플래시부터 감산을 검토하는 것은 공장을 돌릴수록 적자가 나기 때문이다. 시장 조사기관 IHS마킷에 따르면 지난해 1분기 0.3달러 수준에 거래되던 1기가바이트(GB)급 낸드플래시 평균 거래가는 올 1분기 0.152달러로 반토막 수준까지 떨어졌다. 같은 기간 삼성전자와 SK하이닉스의 1GB 낸드플래시 제조 원가(0.155~0.166달러)보다 낮다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 2분기 낸드 사업에서만 수백억~수천억원의 영업 적자를 낸 것으로 알려졌다. 일각에서 이번 감산 검토를 놓고 “울고 싶은데 뺨 맞은 꼴”이라는 얘기가 나오는 이유다.미국·일본 경쟁사는 ‘반사이익’반도체업계에선 세계 1위 낸드플래시 제조업체인 삼성전자가 감산 시기와 물량을 저울질하고 있는 것을 예사롭지 않게 보고 있다. 2008~2009년 반도체업계에서 마지막 ‘치킨게임’이 벌어질 당시에도 생산을 인위적으로 줄이지 않았기 때문이다.실제 삼성전자와 SK하이닉스가 감산에 들어갈 경우 세계 낸드플래시 거래 가격에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다. 지난해 기준 삼성전자(38.5%)와 SK하이닉스(11%)의 낸드플래시 시장 점유율은 50%에 육박한다. 여기에 미국 마이크론이 지난달 웨이퍼 투입 기준 감산 규모를 전년 동기 대비 5%에서 10%로 확대했다. 세계 2, 3위 업체인 도시바와 웨스턴디지털의 합작 공장인 일본 요카이치 반도체 라인도 지난달 정전 사태 이후 공장 가동이 원활하지 않은 것으로 알려졌다.일본의 수출 규제가 길어지면서 삼성전자와 SK하이닉스가 D램까지 감산할 경우 시장에 미치는 충격파는 더 클 것으로 예상된다. 지난해 기준 삼성전자(42.8%)와 SK하이닉스(29.6%)의 D램 시장 점유율은 72.4%에 달한다. 황철성 서울대 재료공학부 교수는 “한국 메모리 업체의 감산으로 D램과 낸드 가격이 폭등하면 이 제품을 갖다 쓰는 아마존, 구글, 화웨이 등 글로벌 IT 기업들은 타격을 입겠지만 마이크론, 인텔, 도시바, TSMC 등 한국 기업의 경쟁사들은 이득을 본다”고 말했다. 그는 “세계 각국 정부와 기업들이 일본 정부의 수출 규제에 따른 득실을 따져보고 있을 것”이라고 덧붙였다.좌동욱 기자 leftking@hankyung.com

[노정동의 3분IT] "日수출규제 조치, 한국 아니라 '삼성' 노렸다"

[노정동의 3분IT]는 전자·IT 업계 최신 이슈를 3분 만에 둘러보는 코너입니다."일본의 경제보복 조치는 '한국'이 아니라 콕 집어 '삼성'을 노린 것 같네요".지난 1일 일본 정부가 반도체·디스플레이 소재 수출 규제 조치를 내놓자 국내 반도체 업계 한 고위 임원은 이같이 평가했다.일본이 마치 삼성전자 사업 현황판을 펼쳐놓고 어떻게 하면 타격을 줄 수 있을지 연구한 것 같다는 얘기다. 그는 "(수출 규제 조치한) 소재를 하나하나 놓고 뜯어보면 삼성전자가 추진하는 차세대 사업 핵심 소재들"이라며 "정밀 분석에 능한 일본다운 결정"이라고 했다.일본 정부는 수출 규제 조치 발표 후 한 달 간 유예 기간을 둬 본격 시행은 다음달 1일부터 하기로 했다. 다만 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이에 쓰이는 플루오린 폴리이미드, 포토레지스트(감광액), 식각 원료(고순도 불화수소) 등 국내 반도체·디스플레이 산업에 꼭 필요한 3개 품목에 대해선 4일부터 곧바로 규제를 시행한다.국내 업계가 가장 주목하는 소재는 반도체 회로를 그릴 때 쓰는 포토레지스트다. 일본 스미토모, 신에쓰 등이 세계 시장을 장악하고 있다. 삼성전자도 이들 기업으로부터 포토레지스트를 공급받는다. 삼성전자는 일본 정부 발표 직후 구매 담당자를 곧바로 일본에 급파한 것으로 전해졌다. 포토레지스트를 생산하는 일본합성고무(JSR)는 전체 매출에서 삼성으로부터 발생하는 비중이 10%나 된다.칼 끝이 정확히 삼성을 겨냥한 것 아니냐는 의심을 사는 대목은 또 있다. 일본 정부가 포토레지스트 중에서도 차세대 노광장비로 불리는 극자외선(EUV·Extreme Ultra Violet)용에 한정해 규제를 가했다는 점이다. 현재 더 많이 사용되는 불화크립톤(KrF), 불화아르곤(ArF) 포토레지스트는 규제 대상에서 빠졌다. 삼성전자는 최근 EUV를 활용해 파운드리(위탁생산) 분야에서 대만 TSMC를 따라잡는다는 계획을 세워놓은 상태다.EUV는 빛 파장이 13.5나노미터로 현재 반도체 양산 라인에 주로 쓰이는 ArF 액침 장비(193나노미터)보다 짧다. 웨이퍼에 더 미세하게 패턴을 새길 수 있다. 삼성전자가 전세계 반도체 업체 중 최초로 EUV를 적용해 7나노미터 제품을 양산한 점을 감안하면, EUV용 포토레지스트 수출 규제는 결국 파운드리 분야에서 'TSMC 타도'를 선언한 삼성의 발목을 잡는 결과를 낳는다.특히 EUV처럼 첨단공정에 사용되는 포토레지스트는 일본 외엔 사실상 대안이 없다. 반도체 파운드리 업체 한 임원은 "중국, 대만 등에서 대체 수입하는 방법도 있지만 물류비가 많이 드는 데다 일본 업체들만큼의 품질을 장담하기 어렵다"면서 "포토레지스트를 교체하면 거기에 맞춰 생산 라인도 바꿔야 해 비용 부담도 크다"고 설명했다. 다만 삼성만 피해를 보는 건 아니다. 삼성에 소재를 공급하는 일본 업체들도 정부 수출 규제 조치에 속앓이하고 있다. 일본 아사히신문에 따르면 세계 시장 점유율 80~90%의 에칭가스 생산업체 모리타 화학공업은 연간 약 1만4000t을 한국에 수출하고 있다.일본 지지통신에 따르면 포토레지스트 전문업체 TOK도 "EUV용 포토레지스트는 생산량이 적고 한국에도 일부 생산시설이 있어 영향이 제한적일 수 있다"며 수출 규제에 우려를 표했다. 니혼게이자이 역시 "이번 조치는 장기적으로 부작용이 크고 삼성전자 등 대기업들이 대체 국가를 확보하려는 등 '탈(脫) 일본' 움직임을 초래할 가능성이 있다"고 지적했다.삼성전자는 말을 아끼며 대응책 마련에 부심하는 분위기다. 삼성전자 관계자는 "이번 일본 정부 조치에 대해선 어떠한 입장도 얘기해줄 수 없다. 일본의 특정 밴더(협력업체)에게 어떤 소재를 공급받는지도 밝힐 수 없는 부분"이라고 말했다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com