천산동모와 이추수는 사형인 소요자를 두고 연적관계로, 무공을 익혀가며 서로를 이해하려 한다. 천산동모는 무공을 익히고 있는데 이 무공의 약점은 30년마다 어린아이로 돌아가야만 한다는 것. 이추수는 남자의 피를 마셔 청춘을 유지할 수 있는 비법을 익혀가며 소요자를 유혹한다. 그러나 소요자는 이창해를 마음에 두고 있다. 소요자는 정춘추의 계략에 빠져 부상을 입…