중국에서 돌아오는 길에 달마역근경을 얻은 혜인대사는 정체 모를 일당에게 책을 탈취당한다.혜인이 원씨에게 도움을 청하자 원씨는 아들 두표에게 떠나도록 명한다.백행의 소행임을 알게 된 두표는 역시 백행에게 아버지를 잃은 복수를 다짐하는 진진과 동행하여 백행의 근거지 귀왕곡을 찾는다.둘은 백행의 딸 단단으로부터 그의 암수와 허를 알아내어 백행을 쓰러뜨리고 달마역…